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海内RO膜龙头受益入口替换和家用清水装备市场发作

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2014-12-22 14:00:45 点击数:3748 作者:水事易

将来反渗透(RO)膜的入口替换需求辽阔,民用家用清水设备用膜增速最快。

工业水处理是膜技术运用较早的范畴,外洋公司一度占有绝对把持职位。水十条出台翻开工业水处理市场,外乡企业将依附产物性价比和效劳抢占市场,国产化率无望提拔至30%。而饮用水是膜技术运用的新蓝海市场,而家用清水装备将来五年增速要快于自来水厂超滤革新市场,跟着膜机(尤其是反渗透机)正在家用清水装备中的市场份额占比进一步提拔,2018年占比提拔至70%,家用清水装备膜元件将来5年的市场空间复合增速将达65.2%。

南边汇通旗下子公司时期沃顿是海内RO膜消费龙头企业,将受益于产业用膜入口替换和家用清水装备市场发作。现在家用清水装备的主力公司沁园、美的、格力等均是南边汇通子公司时期沃顿的临时客户,时期沃顿正在该市场具有绝对抢先职位,占据30%市场份额。将来凭着媲美入口膜元件的技术指标和公道的价钱,时期沃顿的市占率无望进一步提拔。

赐与“买入”评级。假定此次资产置换15年完成,我们展望南边汇通14-16年净利润离别为1.83亿(露保税区厂房征用搬家补助1.1亿、海通证券股分兜售所得2700万,扣非后约4600万)、1.70亿(露生意业务现金赔偿约5000万,扣非后约1.2亿)、1.88亿,对应EPS离别为0.43元、0.40元、0.45元,现在股价对应14-16年PE为31、33、29倍,相当于行业平均水平。我们看好复合RO膜将来的市场空间,思索时期沃顿在业内的抢先职位,且公司存在向下游水处置惩罚市场拓展的能够,赐与“买入”评级。

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